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苏州森通光伏有限公司

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2015年中国光伏产业回顾及未来展望

2016-05-30 05:23:38 点击
一、国内光伏发展现状

  1、多晶硅产业现状

  太阳能光伏产业链最上游是太阳能晶硅制造,这个环节技术门槛高,具有一定垄断性。我国多晶硅产业基本上是2005年以来在我国光伏产业发展的推动下才逐步发展起来的,一路经过产能过剩、淘汰兼并,行业集中度不断提升。据OFweek行业研究中心统计,2015年国内生产多晶硅的企业约有18家,行业集中度较高,其中前十家产量占比超过90%,前五家占比也超过70%%。其中,江苏中能(保利协鑫控股)为龙头企业,其凭借技术优势及产能优势,产量接近中国总产量的50%。

  由于国内装机需求的旺盛,多晶依赖进口的局面依然存在,2015年1-10月进口9.64万吨,同比仍大幅增加。在进口地方面,韩国、德国和美国占据了83%的份额。其中韩国以43%居首,主要原因为我国对韩国主要公司征收的反倾销税率较低。
 

目前,全球多晶硅生产的工艺主要有改良西门子法(Siemens)、流化床法(FBR)、硅烷法、冶金法和气液沉积法。其中改良西门子法为目前的主流方法,占据80%以上的市场份额。根据ITRPV的预计,未来流化床法FBR将逐步取代改良西门子法的份额,因其在成本控制上的潜力。

  2、太阳能电池现状

  2014年我国共产电池片33.5GW,同比增33.5%。中国大陆与中国台湾占据了全球近80%的份额;此外东南亚也有约10%的份额,主要是因为我国企业为规避欧美贸易壁垒而新增东南亚地区的产能。33.5GW中约三分之一于国内安装,其余转为出口及库存。而2015年上半,国内电池片产量为18.2GW,超过去年同期。

据海关统计数据显示,2015年1-10月,我国太阳能光伏电池出口额104.1亿美元,同比增长2.51%。2015年,中国光伏对传统欧洲市场的出口份额继续萎靡,而对亚洲、拉美等新兴市场的增幅则依旧明显。
 

 光伏电池的转换效率为电池企业的核心竞争力。因此,只有不断提升研发投入和跟进先进技术的企业,才能在竞争激烈的电池行业屹立不倒。未来太阳能电池效率的提升会显著放缓,技术的进步主要依靠制备技术的更新换代。目前,具备大规模生产应用基础的高效电池技术包括PERC电池技术以及HIT电池技术,此外钙钛矿电池作为科研界的明星同样被业界看好。

  3、太阳光伏组件现状

  2015年上半年产量约为19.6GW,其中晶硅电池仍为主流。产能利用率分化趋势明显,大企业盈利水平明显改观,中小企业仍在盈亏线附近徘徊。2015年上半年出口额达到61亿美元,日本、美国仍是我国主要出口区域,但新兴市场如洪都拉斯、智利等规模也在快速扩大。
 

目前,国内光伏组件企业的竞争中,一线组件企业和二线中小企业分化较为严重,截止目前,国内前十光伏组件企业盈利改善明细,而二线中小企业平均产能利用率底下,盈利水平也在平衡线附近,因为电站开发商在采购组件时,对中小企业持续经营及产品质保水平存疑,一般比较青睐一线组件企业的产品。另外,少数小企业依靠给一线大企业做第三方代工而存活,随着一线企业产能的扩张,这些小企业将逐步被淘汰。

  2015年6月工信部与国家能源局、国家认监委联合印发《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》,要求多晶组件效率不低于15.5%,单晶不低于16%;而入选“领跑者计划”的组件,多晶不低于16.5%,单晶不低于17%。此项计划有利于我国光伏产业进行技术升级,淘汰落后的过剩产能。OFweek行业研究中心高级分析师孙栋栋认为,未来组件制造商的竞争策略可分为低价竞争与高转换效率两个方向,而低价的优势来源于人工成本、土地成本等“软”实力,而比低价更重要的是要提升转换效率这一技术“硬”实力。
 

未来光伏前景预测

  据最新光伏上网电价政策介绍,未来对已获批光伏产能电价下调截止日期由2016年4月1日推迟至6月30日,即2016年以前获批光伏项目如果能在2016年6月30日以前投产,则仍能享受当前电价。考虑这些因素,OFweek行业研究中心高级分析师孙栋栋预计2016年上半年国内光伏装机将掀起新一轮的抢装潮,另外考虑到此轮电价下调之后,预计2016年国内光伏装机仍有望表现强劲,预计2016年国内光伏装机将突破19GW,将再度成为全球最大的太阳能光伏市场,累计装机将达到65GW。